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“煤降油穩氣增”是全球能源大勢
來源:中國能源報 日期:2019-08-01 訪問次數: 字號:[ ]

煤炭消費率先達峰

  煤炭需求率先達峰,增長主要來自亞洲燃煤發電。全球煤炭需求將在化石能源中率先達峰,明顯早于石油、天然氣;增長的絕對重心在亞洲,重點領域是燃煤發電。從地區和國家維度看,受環境污染、氣候變化、天然氣競爭等因素影響,美國、歐盟等發達國家及地區煤炭需求普遍下降;以印度、東盟為代表的發展中國家煤炭需求較快增長,但這更多是價格低廉、儲量豐富、技術成熟、用電增長等多重因素作用下的無奈選擇;中國工業用煤大幅減少,煤炭消費主要由燃煤發電支撐,發展煤化工既是對豐富煤炭資源的充分利用,也是出于降低石油對外依存度的變通之舉。
  煤炭生產明顯分化,動力煤平穩擴張,煉焦煤有所下降。全球煤炭生產總體平緩下行,其中動力煤受發電需求增長而平穩擴張,煉焦煤、褐煤產量有所萎縮。從地區和國家維度看,亞洲既是全球煤炭的生產中心,也是全球煤炭的消費中心,甚至帶動了澳洲、非洲、拉美、俄羅斯的煤炭出口;中國煤炭消費近年呈現萎縮態勢,動力煤產量在煤電達峰前將平緩增長,煉焦煤產量將持續下滑;印度雖然大力提振本地煤炭生產,但受資源條件及基礎設施所限,仍然無法滿足需求的快速增長;在北美和歐洲,煤炭生產持續萎縮,這主要由于本地消費下滑、出口市場疲軟、環境成本上升。
  國際煤炭貿易的增長核心是印度,出口格局略有調整。中長期內,國際煤炭貿易規模平穩增長,主要是滿足印度、東南亞國家的發電需求以及印度的煉鋼需求。在動力煤方面,印度、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南等國的進口需求大幅增加;歐洲進口規模持續下降;澳大利亞、俄羅斯、南非等國貢獻大部分出口增長;印度尼西亞因自身需求增加導致出口減少。在煉焦煤方面,進口增長主要來自印度,中國、歐盟、日本、韓國等進口規模不同程度下降;出口格局略有調整,美國、蒙古國的出口規模有所減小,澳大利亞、南部非洲的出口規模有所增加。

石油地位難以撼動

  石油地位難以撼動,中長期需求增長主要來自發展中國家。受交通和化工需求增長拉動,石油在全球一次能源結構中的地位在短期內很難被撼動。此外,全球化進程促進了國際商旅貿易的繁榮發展,航空、航運交通服務需求較快增長,目前還未看到被電氣化的可能性,其能耗增長將主要由石油滿足。從地區和國家維度看,經合組織國家的石油需求已在21世紀初達到峰值,之后受燃油效率提升和交通電氣化進程推動持續下行;非經合組織國家石油需求將平穩增長,主要受交通運輸、非能利用、建筑用油等驅動;中國有望用十年左右的時間超越美國成為世界第一大石油消費國,達峰時間和峰值規模將由人口峰值、汽車擁有量、燃油效率、交通電氣化等因素決定。
  近中期非常規油品開發異軍突起,遠期仍需歐佩克發揮基礎支撐。從地區和國家維度看,出于能源獨立的國家戰略考慮,及國際原油價格波動上升的預期帶動,美國投入大量資金從事頁巖油的勘探開發,其產量在未來十年有望強勁增長;拉美地區鹽下油亦有所增長;亞洲原油產量持續下滑,主要受資源稟賦影響。從占比看,非歐佩克國家占國際石油市場的份額在近中期有所增加;但2030年前后,隨著頁巖油產量增長的放緩及歐洲原油產量的萎縮,歐佩克國家得益于豐富的資源儲量及充裕的生產能力,將逐步奪回丟失掉的份額。
  亞洲需求增長與北美生產增加重塑國際原油貿易格局。中長期內,經合組織國家原油進口規模將穩步減少,一方面是由于歐洲需求平緩下降,另是由于北美生產持續增加;而包括中國、印度、東盟等發展中國家和日本、韓國等發達國家在內的亞洲對國際原油貿易格局的影響越來越大。從貿易流向看,中東、非洲仍將提供亞洲大部分的原油進口,而北美、中亞、東歐將積極加入到對亞洲市場份額的爭奪;北美在不斷減少從拉美、中東進口原油后,甚至開始向歐洲出口;歐洲進口市場的競爭十分激烈,呈現出中東、非洲、東歐、中亞、北美“群雄逐鹿”的局面。

天然氣增長強勁

  天然氣市場廣闊、增長強勁,在全球能源中的地位不斷提升。天然氣是唯一強勁增長的化石能源,其在全球一次能源中的占比將超過煤炭、直逼石油,主要由燃氣發電、工業制熱、建筑采暖、烹飪炊用等拉動。從地區和國家維度看,中國天然氣需求快速增長,主要由工業“煤改氣”、居民清潔取暖等政策驅動,更多是從天然氣便捷高效、環境友好等角度出發;印度天然氣消費值得期待,其增長或與中國旗鼓相當;中東天然氣消費亦大幅增加,一是讓出更多石油以擴大出口,二是發展化工產業以促進就業;美國頁巖氣革命方興未艾,天然氣有望成為第一大能源品種;日本天然氣消費持續萎縮;歐盟天然氣消費或在十年左右的時間內達峰下行。
  全球天然氣開發熱情高漲,有遍地開花之勢。雖不可避免受國際原油價格波動的影響,全球天然氣生產在中長期內有望保持較快增長。在北美,美國頁巖氣增長勢頭強勁,加拿大西部液化天然氣項目進展順利;在中東,天然氣產量將逐步提升,不僅能滿足本地需求,其出口規模還不斷擴大;在俄羅斯,北冰洋沿岸及東西伯利亞的天然氣開發得到廣泛關注和大量投資;在亞洲,中國、印度也努力加大本地天然氣開發以滿足不斷增長的本地需求,但資源開發難度較大、產量提升前景不明;在非洲,天然氣開發在滿足本地需求增長之外,新的液化天然氣項目還促進了出口。
  國際天然氣貿易將是管道與液化“平分天下”。全球液化天然氣貿易規模將持續快速增長,對管道天然氣貿易的主體地位形成有力沖擊,未來或形成“平分天下”之勢。美國、加拿大、澳大利亞的多個天然氣液化項目建成投產,促進了這些地區出口的持續增長;而俄羅斯、中東仍是全球最大的天然氣出口地;歐盟、亞洲是全球天然氣進口的“雙核”,在東南亞及東亞沿海,多個液化天然氣收儲站正在火熱建設。中國已經成為全球最大天然氣進口國,未來將通過“陸上+海上”雙管齊下的方式來保障供應,“陸上”指來自俄羅斯、中亞的管道天然氣,“海上”指來自于北美、澳洲、中東的液化天然氣。
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